Se trata de una nueva emisión de Bonos de Desarrollo ligados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza a un plazo de 10 años
El gobierno mexicano colocó un bono sustentable por 2 mil 200 millones de dólares a un plazo de 10 años y cupón del 4.875%, con el que pretende recomprar un papel con vencimiento en 2025 y así disminuir las amortizaciones de los próximos años, informó este lunes la Secretaría de Hacienda.
En un comunicado, la dependencia explicó que, del monto colocado, mil 800 millones de dólares provinieron de la captación de nuevos recursos que serán utilizados para recomprar “en las siguientes semanas” un bono en dólares que vence en enero de 2025 y, los restantes 400 millones de dólares corresponden a un ejercicio de manejo de pasivos.
Más temprano, IFR reportó que la operación se anunció con una tasa en el área de 265 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.
La transacción alcanzó una demanda de 6 mil 987 millones de dólares, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, “lo que muestra la confianza de los inversionistas en México”, dijo Hacienda.
Como resultado de esta operación, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de México vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible asciende a poco más de 4 mil 200 millones de dólares, un 5% del monto total del portafolio.
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Explicó que se trata de 2,000 millones de los dos bonos emitidos originalmente en el mercado de euros (septiembre 2020 y julio 2021) y 2,200 millones del bono colocado en el mercado de dólares este lunes.
Hacienda señaló que se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para el año en curso, según dispone el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y siguiendo las directrices de los Bonos Sostenibles publicado por el International Capital Market Association (ICMA).
Mencionó que tras la recompra del bono, las amortizaciones de bonos denominados en moneda extranjera durante el primer año de la siguiente administración disminuirán 43%.
“Vale la pena resaltar que el precio al cual será recomprado dicho bono se convertirá en el precio de recompra más bajo desde que el Gobierno Federal comenzó a implementar esta medida de refinanciamiento en agosto de 2016″, aseguró la dependencia federal.
A principios de julio, Moody’s redujo la calificación soberana de México argumentado tendencias económicas y fiscales que prevé seguirán mermando de manera persistente, el perfil crediticio del país
El pasado 21 de julio, Hacienda notificó que hizo una segunda colocación de bonos sustentables, Bondes G, por un monto total de 15 mil millones de pesos.
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CAB
