El Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anuncio este martes sus intenciones de expandir su división de proximidad, tiendas Oxxo, a Europa
El grupo embotellador y minorista mexicano de refrescos Fomento Económico Mexicano (Femsa) ofreció comprar el operador suizo de quioscos Valora en una operación de 1.100 millones de francos suizos (1.150 millones de dólares) en efectivo, lo que allana el camino para la expansión europea.
Valora Holding AG es una una plataforma de foodvenience (tiendas de conveniencia y comida) en Suiza, Alemania y otros países de Europa.
“El acuerdo establece la intención de que, una vez completada la oferta, Valora acelerará el desarrollo de los mercados europeos como la filial minorista de la División Proximidad de FEMSA en Europa”, se indicó en el comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La oferta de FEMSA equivale a una prima de 57.3 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días de operación, y de 52 por ciento sobre el precio de las acciones de Valora al cierre del 4 de julio de 2022; y será financiada en su totalidad por las reservas de efectivo FEMSA.
Agregan que la oficina de Valora se mantendrán en Muttenz (BL), Suiza, y la compañía seguirá operando bajo su nombre y conceptos, formatos y marcas actuales, los cuales están bien establecidos de acuerdo con los planes deexpansión y operaciones del equipo directivo actual de la compañía.
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“Valora tiene una excelente reputación en los mercados internacionales de conveniencia y servicio de foodservice, con formatos sofisticados e innovadores en ubicaciones de alto tráfico, y esperamos expandir esta estrategia con el apoyo continuo de los directivos de Valora, quienes con todo el equipo de Valora jugarán un rol clave en nuestros planes para el futuro de esta compañía”, dijo Daniel Rodriguez Cofré, CEO de FEMSA.
Carlos Arenas, CEO de la División Proximidad de FEMSA, agregó que al ser el embotellador más grande por volumen del sistema global de Coca-Cola, así como el segundo accionista mayoritario de Heineken, tienen la fortuna de contar con buenas relaciones de negocio con muchas de las empresas de productos de consumo líderes en el mundo.
“Ahora estamos uniendo fuerzas con Valora para convertirnos en una de las plataformas líderes en conveniencia y foodvenience de Europa, atendiendo las necesidades de una clientela cada vez más móvil y digital,” comentó Arenas.
FEMSA tiene la intención de que Valora solicite deslistar sus acciones del mercado SIX, de acuerdo con las reglas de listado de dicho mercado, y buscará adquirir las acciones que no hayan sido ofrecidos como parte de la oferta.
Acciones
Las acciones de Valora subían un 50% a 256,50 francos suizos poco después de la apertura del mercado y avanzaban un 51% a última hora de la mañana.
Gian Marco Werro, analista del Zuercher Kantonalbank, dijo: “Como mayor cadena de tiendas de conveniencia en México, FEMSA ofrece a Valora buenas oportunidades para poner en común sus recursos, ampliar su red en toda Europa e intercambiar conocimientos técnicos (digitalización)”.
Werro también dijo que se había especulado con la posibilidad que la compañía suiza fuera un posible objetivo de adquisición para los principales minoristas de comestibles suizos Migros y Coop y que no se debería excluir una contraoferta.
El director general de Femsa, Rodríguez, descartó elevar la oferta de la compañía para competir con una propuesta rival. Los directivos de Valora dijeron que no habían hablado con ningún otro posible oferente, pero que estarían obligados a considerar cualquier contraoferta.
Femsa, que había realizado un agresivo plan de crecimiento de sus tiendas Oxxo en Brasil, había estado “buscando oportunidades en mercados maduros”, dijo Rodríguez en la llamada.
La empresa también ha estudiado posibles adquisiciones en Estados Unidos, pero este mercado se ha vuelto “muy caro” tras algunas operaciones recientes, dijo.
Credit Suisse asesora a Femsa y es su gestor de ofertas, mientras que J.P. Morgan asesora a Valora en la operación.
La operación se financiará con el efectivo disponible de Femsa, según las dos empresas. Se espera que la oferta, que está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores, se cierre a finales de septiembre o principios de octubre.
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CAB
